小方故事

About Us

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從危機看見使命:小方的理念哲學

職涯的轉折起點

曾任職台灣大哥大直營門市店長,那段時間磨練了我的溝通與服務熱忱。然而,真正的轉折發生在28歲那年,當時剛成家立業,卻意外檢查出大腸腫瘤,這場突如其來的健康危機,讓我深刻體會到保障缺口對家庭帶來的沉重壓力。

親歷風險的覺醒

面對病痛,才驚覺自己過去對於風險轉移的輕忽。身為家庭支柱,若缺乏足夠的醫療與財務規劃,家人的未來將陷入困境。這段親身經歷讓我徹底改變對保險的看法,並決定轉身投入金融保險業,用專業守護更多家庭的穩定。

量身打造的承諾

現在,我將這份體悟轉化為專業服務。我不僅是壽險顧問,更是您人生各階段的風險守門員。我致力於透過穩健且具彈性的規劃,協助客戶在面對人生不可預測的挑戰時,依然能夠從容佈局,為家人構築最堅實的堡壘。

核心價值

專業誠信

堅持以專業知識為基礎,提供客觀且透明的規劃建議,致力於提供符合客戶需求的保障規劃,絕不推銷不必要的產品。

同理陪伴

經歷過風險的洗禮,我更能體會客戶面對變故時的焦慮,因此以同理心出發,全程陪伴您度過人生每個關鍵時刻。

穩健佈局

強調保障規劃的彈性與穩定性,透過科學的風險管理,為您打造進可攻、退可守的家庭保障規劃,成就長遠的資產規劃。

專業團隊

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方畯鍏

資深理財規劃顧問

專精於退休規劃分析資產傳承和醫療保障及車險服務,透過數據模型為客戶量身打造穩健的規劃藍圖,確保財務目標精準達成。

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洪稚喬

客戶關係經理

專注與客戶的深度溝通,提供溫暖且即時的諮詢服務,維護長期互信的夥伴關係。

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賴薏如

理財陪跑員

擁有多年金融保險從業經驗,專精於醫療保障規劃與資產配置,致力於協助客戶從容應對人生各階段的財務挑戰。

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張美玉

車險專業顧問

具備豐富的理賠實務經驗,協助客戶在發生意外時能迅速爭取權益,是您最堅實的後盾與溝通橋樑。

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簡珮真

醫療理賠顧問

負責保單整理與理賠申請協助,以細心的態度處理各類醫療險理賠事宜,是客戶最堅實的後援